增
發(fā)
股
票

公開

配股：向原股東配售，適用增發(fā)股票的一般條件

狹義增發(fā)：向不特定對象公開發(fā)行，適用增發(fā)股票的一般條件

非公開：不適用增發(fā)股票的一般條件

增
發(fā)
股
票
的
一
般
條
件
6

組織機構

①董監(jiān)高最近36個月內(nèi)未受到過中國證監(jiān)會的行政處罰、最近12個月內(nèi)未收到過證券交易所的公開譴責。

②上市公司與控股股東或?qū)嶋H控制人的人員、資產(chǎn)、財務分開，機構、業(yè)務獨立。

③最近12個月內(nèi)不存在違規(guī)對外提供擔保的行為。

盈利能力

①高級管理人員和核心技術人員穩(wěn)定，最近12個月內(nèi)未發(fā)生重大不利變化。

②上市公司最近3個會計年度連續(xù)盈利。最近24個月內(nèi)曾公開發(fā)行證券的，不存在發(fā)行當年營業(yè)利潤比上年下降50%以上的情形。

財務狀況

①最近3年及最近一期財務報表未被注冊會計師出具保留意見、否定意見或無法表示意見的審計報告；被注冊會計師出具帶強調(diào)事項段的無保留意見審計報告的，所涉及的事項對發(fā)行人無重大不利影響或者在發(fā)行前重大不利影響已經(jīng)消除。

②最近3年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。上市公司可以進行中期現(xiàn)金分紅。

財務會計文件無虛假記載

募集資金

除金融類企業(yè)外，本次募集的資金使用項目不得為持有交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)、借予他人、委托理財?shù)蓉攧招酝顿Y，不得直接或間接投資于以買賣有價證券為主要業(yè)務的公司。

法定違法

上市公司不存在下列情形：

①本次發(fā)行申請文件有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

②擅自改變前次公開發(fā)行證券募集資金的用途而未作糾正。

③上市公司最近12個月內(nèi)受到過證券交易所的公開譴責。

④上市公司及其控股股東或?qū)嶋H控制人最近12個月內(nèi)存在未履行向投資者作出的公開承諾的行為。

⑤上市公司或其現(xiàn)任董事、高級管理人員因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。

配
股
6

+

3

①擬配售股份數(shù)量不超過本次配售股份前股本總額的30%。

②控股股東應當在股東大會召開前公開承諾認配股份的數(shù)量。

③采用代銷方式發(fā)行。

控股股東不履行認配股份的承諾或者代銷期限屆滿，原股東認購股票的數(shù)量未達到擬配售數(shù)量70%的，發(fā)行人應當按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還已經(jīng)認購的股東。

增發(fā)

6

+

3

①最近3個會計年度加權平均凈資產(chǎn)收益率平均不低于6%。扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤與扣除前的凈利潤相比，以低者作為加權平均凈資產(chǎn)收益率的計算依據(jù)。

②除金融類企業(yè)外，最近一期期末不存在持有金額較大的交易性金融資產(chǎn)和可供出售金融資產(chǎn)、借予他人款項、委托理財?shù)蓉攧招酝顿Y的情形。

③發(fā)行價格應不低于公告招股意向書前20個交易日股票均價或前1個交易日的均價。